Se você possui uma conta no ERP Tagplus, você poderá integrar as ferramentas, gerando pedidos e iniciando o faturamento para cada negócio ganho no RD Station CRM.
Como funciona?
É muito simples: cada negócio ganho no RD Station gera um pedido de venda no TagPlus, além de enviar um e-mail alertando o responsável financeiro. Assim, no RD Station CRM, você irá gerenciar TODAS as oportunidades de negócio, leads, funil de vendas e muito mais; enquanto no ERP você gerenciar apenas os clientes de negócios ganhos, seu faturamento, gestão financeira, etc.
Passo a passo:
Primeiramente, garanta que você tenha um campo personalizado de "CPF", "CNPJ" ou "CPF/CNPJ" relativo a Organização/Cliente (caso não possua, você deve criar esse campo em Configurações > Campos Personalizados). Este campo será pedido no momento da integração.
1 – Faça uma conta no Tagplus em www.tagplus.com.br . Você precisa ter uma conta ativa para fazer a integração
2 - Acessa a integração em Configurações > Integrações, no RD Station CRM. Acesse o card da integração com a TagPlus, na categoria ERP.
3 - Clique no botão de "Fazer conexão com TagPlus". Ao clicar, você será redirecionado para uma página de login da TagPlus. Após confirmar seu login, você deve autorizar a conexão entre as ferramentas.
4 - Em seguida, de volta no RD Station CRM, preencha o restante da integração com a Tagplus. Digite o e-mail do responsável financeiro que receberá os alertas das efetivações. Depois, selecione o campo personalizado de Organizações/Clientes que representa o campo de CNPJ/CPF (lembre-se que esse campo será exigido para que seja feita a integração).
5 - Ative a integração e clique para salvar.
Na prática:
Cada negócio ganho no RD Station CRM vai gerar um pedido no TagPlus. Você poderá ver o pedido em Menu > Pedidos/Orçamentos:
O que será importado?
Os dados abaixo serão enviados para o ERP Tagplus:
- Nome da Organização/Cliente com seu campo personalizado criado
- Nome do Negócio
- Valor do negócio
- Data que o negócio foi marcado como ganho
- Produto/Serviço "Integração RD Station CRM"
Vale lembrar que as informações só serão enviadas para o TagPlus se toda a integração estiver feita corretamente e a Organização/Cliente possuir um CPF/CNPJ mapeado e preenchido. Se não estiver preenchido, o responsável financeiro pode até receber o e-mail de confirmação do negócio ganho, mas não será gerado o pedido de venda.
Alerta ao responsável financeiro
Lembra-se que cadastrou um e-mail no momento de ativar a integração, no RD Station CRM? Cada negócio vai gerar um aviso por e-mail com os detalhes do negócio ganho, para ajudar o responsável financeiro. Caso ele precise de mais informações do negócio ele terá os dados necessários para conferir dentro do CRM. É comunicado, além das informações ditas no tópico anterior:
- Nome, telefone e e-mail dos contatos do negócio
- O responsável pelo negócio ganho
- Os produtos/serviços relativos ao negócio
O que poderá ser feito no TagPlus
A maior parte das atividades relacionadas à área financeira poderão ser geradas no TagPlus como:
- Geração de NF
- Geração de boletos e contas a receber
- Gerenciar parcelas e condições de pagamento
- Fazer gestão de comissões
Integração única no mercado
A integrações como a feita entre RD Station CRM e TagPlus ainda é raridade entre os softwares de gestão online. Aproveite a oportunidade para aumentar os resultados na sua empresa através da melhoria do processo de vendas e faturamento =D
Caso ainda possua alguma duvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajuda-los!