O relatório comercial permite visualizar as movimentações de forma geral, como por exemplo vendas, nota de entrada, notas fiscais, ajustes de estoque, etc. Primeiro vamos compreender o que cada filtro/parâmetro que pode ser indicado no relatório comercial faz. E em seguida veremos um exemplo de como emitir um relatório.

O que cada filtro/parâmetro do Relatório Comercial faz?

  • Período: Serve para o delimitar o escopo temporal que o relatório utilizará para gerar dados. A opção de Data Considerada é importantíssima, pois o tipo marcado pode alterar drasticamente o resultado do relatório. Neste exemplo da foto a seguir, irá buscar movimentações CRIADAS entre o dia 01/06/2022 e 30/06/2022. Caso estivesse marcado para considerar CONFIRMAÇÃO, o relatório irá buscar movimentação com a DATA DE CONFIRMAÇÃO entre dia 01/06/2022 e 30/06/2022.

  • Tipo de Relatório: Serve para determinar um segmento de Tipos de Movimentações. Neste sentido consegue terá as opções corretas disponíveis para o Tipo de Relatório Comercial que deseja gerar. Venda, Compra, Pedido, Entrada e Saída são os 5 tipos de relatório comercial.

  • Tipo de Movimentação: Esta informação pode ser utilizada para filtrar dados de movimentações de acordo com sua origem, limitando as informações que devem ser geradas pelas opções que estiverem ativadas. Como dito no tópico anterior, o tipo de relatório vai delimitar quais os tipos de movimentações podem ser utilizados.

  • Status da Movimentação: Permite filtrar as movimentações ativadas por seu Status. Ou seja, pode filtra apenas movimentações com status de Cancelado, se assim desejar.

  • Comissão: Só pode ser indicada quando o tipo do relatório for Venda, Pedido ou Saída. Pode utilizar como parâmetro o valor de comissão indicada no cadastro do usuários vendedor, ou o padrão do sistema, informado no menu opções sistema.

  • Incluir Formas de Pagamento: Caso seja ativada, o relatório dará opção de incluir uma coluna com informações de uma ou mais formas de pagamento.

  • Agrupamento: Dá opção de convergir informações em grupos. Este grupos de informações em comum podem ser feitos por data e/ou outras informações disponível.

  • Filtros Avançados: Permite indicar uma ou mais informações que limitem e especifiquem os dados gerados pelo relatório. Exemplo: Se no filtro Lançamentos indicar a forma de pagamento Dinheiro e Cartão de Crédito, o relatório vai se restringir a buscar movimentações com estas duas forma de pagamento indicada.


Como Gerar um Relatório Comercial Personalizado


Para gerar o relatório comercial acesse:

  • Menu Relatórios > Comercial

  • Clique em + Emitir relatório personalizado

Escolha os filtros desejados, por exemplo, caso queira emitir um relatório de todas as vendas do mês atual, escolha o Tipo de Relatório > Vendas, escolhe o período como mês atual, e status da movimentação como Confirmados/Aprovado e depois clique em Gerar relatório.

  • Botão Exibir Colunas: Este botão consta em todos os tipos de relatórios e tem a função de adicionar colunas com informações referentes a opção que selecionar.

Gerar um Relatório de um Modelo Salvo no sistema

Também é possível gerar relatório comercial de modelos já criados e salvos no sistema. Consegue verificar estes modelos de relatórios descendo um pouco e verificando as informações da tela inicial do menu Relatórios Comerciais.

Para gerar um relatório como estes, basta clicar em seu nome. Feito isso basta clicar em Gerar relatório no canto superior direito. Caso queira, pode alterar os parâmetros do Relatório aberto para buscar outras informações. Se desejar, também pode salvar estas alterações clicando em Salvar Relatório.

Isso pode tanto salvar edições feitas num modelo de relatórios já existente, quanto criar um novo modelo de relatório.


Caso ainda possua alguma duvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajuda-los!


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