Quando uma forma de pagamento é informada em uma NF-e ou NFC-e, na aba Faturamento, ao clicar em Enviar, o sistema exibe uma mensagem perguntando se deseja gerar os lançamentos financeiros após a aprovação da nota fiscal.
Ao clicar em Sim, os lançamentos serão criados automaticamente no menu Contas a Pagar e Receber e ficarão vinculados à nota fiscal.
Pode acontecer de o usuário clicar em Não quando o sistema exibe essa mensagem ou excluir, sem querer, lançamentos que já haviam sido criados anteriormente.
Nesses casos, os lançamentos financeiros não serão gerados ou deixarão de estar disponíveis no sistema.
Se isso acontecer, é possível gerar os lançamentos novamente. Para isso, acesse Menu > Emitir NF-e ou Menu > Emitir NFC-e, localize e abra a nota fiscal desejada e clique em Mais Ações > Gerar Financeiro.
⚠️ Importante: A opção Gerar Financeiro está disponível apenas para NF-e e NFC-e. Para movimentações que possuem a opção Estornar, como Pedido/Orçamento, Ordem de Serviço e Venda Simples, é possível realizar o estorno e confirmar a movimentação novamente para que o sistema apresente a opção de gerar os lançamentos financeiros.
Caso ainda possua alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajudá-los!