Após instalar o sistema, algumas formas de pagamento já estarão cadastradas no menu Finanças > Forma de Pagamento. Se precisar, você pode adicionar outras conforme a sua necessidade.
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Para iniciar o cadastro da Forma de Pagamento, acesse o menu Finanças > Formas de pagamento.
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Clique em + Nova Forma de pagamento.
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O cadastro é bem intuitivo. O preenchimento é obrigatório nos campos em amarelo. No menu lateral (Scrollspy), os itens de navegação são ativados à medida que você acessa as seções da página.
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A seguir, um tour rápido sobre as informações a serem inseridas em cada campo:

​1. Descrição: O nome da forma de pagamento a ser cadastrada.
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​2. Forma de pagamento Fiscal: Como a forma de pagamento será reconhecida em notas e cupons fiscais.

​3. Tipo de Forma de Pagamento: Se a forma de pagamento será somente para efetuar pagamentos (compras), somente recebimentos (vendas) ou ambos.
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​4. Indicador da Forma de Pagamento: O tipo da forma de pagamento: 'à vista' ou 'a prazo'.

​​1. Lançar no financeiro: Define se a forma de pagamento criará ou não um lançamento no Menu de Controle Financeiro (Contas a Pagar e Receber)
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​2. Confirmar financeiro automaticamente: Indica se o lançamento deve ser confirmado automaticamente no financeiro assim que a Movimentação for confirmada/aprovada.
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​3. Conta bancária: Define a conta bancária de controle à qual o lançamento deve ser vinculado.
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​​ 1. Espécie: Indica se será duplicata mercantil (usada para vendas de produtos) ou duplicata de serviço (usada para prestação de serviços).
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​1- Carnê: Selecionando a opção, indicará que a forma de pagamento deverá permitir o controle e impressão de um Carnê (Crediário). Ao criar a forma de pagamento com essa opção, após você usá-la em alguma movimentação ela não poderá mais ser alterada.
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​2- Exibir na NF-e: Ao selecionar, você indica que a forma de pagamento é uma Duplicata e, portanto, deverá ser impressa na DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)
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​3- Gerar boleto: Indica se essa forma de pagamento irá

​4- Gerar número do documento automaticamente: Essa opção deverá ser selecionada, preferencialmente, para quando a forma de pagamento for um Boleto, a opção indica que o número do documento será gerado automaticamente tanto na fatura quanto nos lançamentos financeiros.
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​5- No vencimento, desconsiderar finais de semana: Ao marcar esta opção, se o vencimento de uma parcela cair no final de semana, ele será alterado para o próximo dia útil.

6- Enviar boleto por e-mail: Marcando essa opção, ao aprovar uma nota fiscal os boletos serão enviadas automaticamente para o cliente.
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7- Perguntar sobre financeiro após confirmação de uma movimentação: Ao marcar essa opção, e confirmar uma movimentação, o sistema irá perguntar se deseja lançar as faturas no menu Contas à pagar e receber.
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​1- Juros da loja (%ao mês): Juros que a loja cobrará do cliente pelo parcelamento da compra. Essa taxa será cobrada no momento de parcelar ao realizar uma venda.
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​2- Taxa por parcela (R$): Taxa por parcela (Valor único) que a loja cobra do cliente por cada parcela.
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​3- Multa atraso: Multa de valor único cobrado, deve ser aplicado sobre o valor da parcela, uma única vez caso atrase o pagamento.

​4- Mora atraso (% ao dia): Multa em juros cobrados ao dia pela loja do cliente, por atraso no pagamento da parcela.

​5- Taxa banco: A taxa é cobrada pelo banco por utilizar essa forma de pagamento. Ela será descontada apenas no momento em que o lançamento financeiro for registrado no Contas a Pagar ou Contas a Receber.

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Preencher somente para as formas de pagamento que tiverem as condições de parcelamento.
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1. Máximo de parcelas: Quantidade de parcelas que a forma
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​2. Intervalo entre parcelas: Intervalo de dias entre as parcelas lançadas nessa forma de pagamento. Não utilizado para TEF (Transação Eletrônica de Fundos).
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​3. Considerar primeira parcela: Indica se o intervalo deve ser aplicado na primeira parcela.

​​1. Operadora: Nome da operadora do cartão.
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​2. Taxa de operação: Valor cobrado pelo banco ou pela operadora do cartão para utilizar a forma de pagamento, será descontada apenas no momento em que o lançamento financeiro for registrado no Contas a Pagar ou Contas a Receber.
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3. Credenciadora (Adquirente): É a empresa que permite que o estabelecimento aceite pagamentos por cartão e faz o repasse do valor ao lojista.
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4. Incluir taxa por parcelamento: Opção para adicionar as taxas cobradas por parcelamento do cartão.

​1. Opção TEF no PDV: Marque sim, caso já tenha contratado uma empresa de TEF para utilizar junto com o sistema Tagplus.

​2. Dias de compensação: Prazo para lançamento dos valores pagos à loja pela operadora em transação TEF. Ex: Se informar 30, cada parcela do Cartão no TEF será lançado 30 dias de prazo entre si.

​Deve ser utilizado para registrar os detalhes sobre a forma de pagamento (Recomendado para quando for o boleto).
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​O Efí Bank é uma empresa responsável por emissão de boletos, por onde
você pode contratar este serviço e utilizar a emissão integrada com o TagPlus.