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Como realizar o retorno de boletos?

Eduardo Luiz avatar
Escrito por Eduardo Luiz
Atualizado há mais de um mês

Para realizar a confirmação automática de boletos em seu sistema de gestão online, basta seguir o passo a passo abaixo:

1 - Acesse o menu Contas a Pagar e Receber, selecione mais ações e clique sob a opção Confirmar Boletos:

2 - Indique sua conta bancária cadastrada no campo conta bancária :

Estes são os bancos compatíveis, caso o seu banco não esteja listado favor entre em contato conosco.

  • Ailos: CNAB 240

  • Banco do Brasil: CNAB 240

  • Bradesco: CNAB 400

  • Caixa: CNAB 400

  • HSBC: CNAB 400

  • Itau: CNAB 400

  • Santander: CNAB 240

  • Sicoob: CNAB 240

  • Sicred: CNAB 240 e 400

    3 - Através de seu Banco é necessário que exporte o extrato bancário na extensão .RET

    4 - Estando com o arquivo salvo em sua máquina e a conta bancária indicada, importe o arquivo ao sistema .

5 - Ao importar o arquivo será listado em sua tela os lançamentos financeiros e você poderá Confirmá-los ou Removê-los.

5.1 Ao importar o arquivo, caso a listagem fique com uma cor lilás, isto ocorre pois os lançamentos não foram identificados. A forma de identificação é cruzando o número do boleto no arquivo com o número do documento no lançamento financeiro.

Neste caso, selecione o lançamento na listagem, selecione a opção cadastrar na mensagem informada caso o lançamento não exista e caso o mesmo exista, selecione a opção selecionar e identifique o lançamento desejado.

6 - Após todos os lançamentos financeiros identificados selecione a opção Confirmar Selecionados assim os boletos e seus valores serão confirmados com SUCESSO em seu financeiro!

Caso ainda possua alguma duvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajuda-los!

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